Capítulo 7 de 10
Facturas
Cuando un cobro nace de una factura electrónica, el XML queda guardado junto a él: el monto, la fecha de vencimiento y el cliente salen de ahí, no los escribes tú. Puedes abrir la factura desde el mismo cobro cuando la necesites.
Una nota crédito descuenta el saldo del cobro que corrige.
Ver el PDF de la factura
Si el cobro tiene una factura guardada, la abres desde ahí mismo: no hay que buscarla en otro lado ni pedírsela a nadie.
Hazlo en dos pasos
- Abre el cobro y toca la miniatura en La factura.
- Se abre a pantalla completa. Ahí puedes Descargar el archivo o, si tu teléfono lo permite, Compartir lo directamente.
Por qué el enlace no sirve después de un rato
El archivo vive en un almacenamiento privado, no en una dirección pública. Cada vez que abres el documento, Cobbi pide un enlace nuevo que dura cinco minutos y después deja de funcionar. Si lo compartes, compártelo apenas lo abras: guardarlo para usarlo mañana no funciona, porque a esa hora el enlace ya venció. Descargar el archivo sí lo deja tuyo para siempre.
Un PDF de varias páginas muestra cuántas trae. Un XML no se ve en pantalla porque nadie lee eso a simple vista: se ofrece para descargar, por si tu contador lo pide.
Subir un documento a un cobro
Un cobro que creaste a mano no nace con factura, pero le puedes subir una en cualquier momento: el PDF, o simplemente una foto tomada con el teléfono.
Hazlo en dos pasos
- Abre el cobro. Si no tiene ningún documento, toca Subir la factura; si ya tiene uno, toca Subir otra para agregar más.
- Elige el archivo desde tu teléfono o tu computador.
Qué formatos y qué tamaño
Se aceptan PDF, y fotos en JPEG, PNG o WEBP, hasta 10 MB cada uno. El XML de la factura electrónica no se sube desde aquí: ese entra solo por el correo de tu facturador, si lo tienes conectado.
Qué pasa después
El documento queda guardado junto al cobro, con el mismo enlace privado de cinco minutos que se usa para verlo. Si es un PDF, se genera una miniatura para que lo reconozcas de un vistazo entre varios. Y si tienes activado el interruptor de adjuntarla al primer recordatorio, este documento es el que viaja con ese mensaje.
Adjuntar la factura al primer recordatorio
Además de recordarle la fecha y el monto, puedes mandarle a tu cliente el documento junto con el primer aviso, para que no tenga que pedírtelo.
Hazlo en dos pasos
- Ve a Ajustes, pestaña Recordatorios.
- Activa Adjuntar la factura al primer recordatorio.
Cuándo sí se adjunta y cuándo no
Se adjunta solo una vez por cobro, en el primer recordatorio que le llega a tu cliente, y solo si ese primer recordatorio sale antes de la fecha de vencimiento. Mandarla en todos los avisos no le agrega nada y sí multiplica el peso del mensaje, así que en los siguientes recordatorios de ese mismo cobro no vuelve a salir.
Para que se adjunte, el cobro ya tiene que tener un documento subido: si activaste el interruptor pero todavía no le subiste la factura, el recordatorio sale igual, solo que sin archivo. Y en un plan de cuotas esto no aplica: los recordatorios de cuota no llevan documento adjunto.
Cambiar las reglas